一、  市場行情

鋼材：本期（7月10日至20日，以下同），主要鋼材價(jià)格漲跌幅( 0.3%-1.6% )，其中：螺紋鋼（Φ16-25mm,HRB400）4114.1元/噸（跌幅1.6%），線材（Φ6.5mm,HPB300）4306元/噸，普通中板（20mm,Q235）4366.1元/噸，熱軋普通薄板（3mm,Q235）4329元/噸（漲幅0.3%）。

有色金屬：本期主要有色金屬價(jià)格小幅下跌（0.1% - 6.2%），鉛錠（1#）市場均價(jià)19567.2元/噸(跌幅6.2%)，鋅錠市場均價(jià)21304.6元/噸（跌幅6.2%）；電解銅（1#）48574元/噸（跌幅3.1%）。

非金屬建材：本期主要非金屬建材價(jià)格漲跌幅(0.1%-0.3%)，復(fù)合硅酸鹽水泥（P.C 32.5R袋裝）403.6元/噸（漲幅0.3%），普通硅酸鹽水泥（P.O 42.5散裝）432.5元/噸（跌幅0.1%）。

二、行業(yè)動(dòng)態(tài)

（一）政策動(dòng)向

■物流運(yùn)行新動(dòng)力不斷增強(qiáng)。中國物流與采購聯(lián)合會(huì)獲悉：上半年，全國社會(huì)物流總額131.1萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長6.9%。其中，工業(yè)品物流總額119萬億元，可比增長6.7%。上半年，全社會(huì)物流運(yùn)行總體緩中趨穩(wěn)，新興物流領(lǐng)域發(fā)展迅猛，社會(huì)物流運(yùn)行效率持續(xù)改善，企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模增長總體平穩(wěn)，面對外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和競爭態(tài)勢，主動(dòng)求變意識(shí)普遍增強(qiáng)，創(chuàng)新融合協(xié)調(diào)成為發(fā)展共識(shí)，物流運(yùn)行新動(dòng)力不斷增強(qiáng)。物流需求規(guī)模增長適度，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。從物流需求看，工業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、新興動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，上半年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)物流需求增長11.6%和9.2%，增速比工業(yè)品物流需求高出4.9和2.5個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)產(chǎn)品物流總額為1.2萬億元，可比增長3.2%，增勢平穩(wěn)但冷鏈生鮮等高端需求快速增長，上半年重點(diǎn)物流企業(yè)冷鏈物流業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)同比增長超過20%。

物流業(yè)景氣度繼續(xù)高位運(yùn)行，電商需求保持旺盛勢頭。上半年，物流景氣指數(shù)均值為53.9%，除年初2月份以外各月均保持在53%以上的高景氣區(qū)間，反映出物流市場供需呈現(xiàn)持續(xù)活躍發(fā)展態(tài)勢。上半年，單位與居民物品物流總額3.1萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長29.3%，繼續(xù)保持高速增長。

根據(jù)會(huì)議，為進(jìn)一步推動(dòng)物流降本增效，今年還要著重做好5項(xiàng)工作：一是結(jié)合2018年國務(wù)院大督查有關(guān)要求，針對部分領(lǐng)域、部分地區(qū)存在的政策細(xì)化實(shí)化不足、落實(shí)進(jìn)度緩慢等問題開展自查，及時(shí)研究解決政策落地過程中存在的問題；二是在“放管服”改革上下功夫，打破利益固化藩籬，繼續(xù)推動(dòng)降低制度性交易成本；三是各地區(qū)要積極參與即將啟動(dòng)的物流降本增效綜合改革試點(diǎn)，爭取在加快多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展、解決用地難和融資貴、改善行業(yè)營商環(huán)境等方面取得突破；四是各地區(qū)要建立或完善跨部門的物流降本增效工作協(xié)調(diào)機(jī)制，在行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測、重大問題研究等方面加強(qiáng)合作和成果共享；五是在推動(dòng)“公轉(zhuǎn)鐵”上下功夫，加強(qiáng)對公路運(yùn)輸業(yè)運(yùn)行的跟蹤監(jiān)測和研究，分析研判“公轉(zhuǎn)鐵”過程中可能出現(xiàn)的問題，提出針對性措施建議，為相關(guān)部門開展工作提供參考。

——中國人民日報(bào)2018.7.25

（二）市場分析

■打出政策組合拳 物流運(yùn)行呈現(xiàn)新特點(diǎn)。物流新特點(diǎn)目前我國物流運(yùn)行基本平穩(wěn)健康。這表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是物流的需求在穩(wěn)步的提升。2015年中國物流總額的增速是5.8%，2016年增速是6.1%，2017年是6.7%，今年1季度中國物流總額的增長是7.2%。從5.8%到6.1%到6.7%再到今年一季度的7.2%，可以看到物流需求在逐步提升。二是物流運(yùn)行的質(zhì)量在明顯提高。2015年社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP的比重是16%，2016年降為14.9%，2017年降到14.6%，占比逐步往低的方向在發(fā)展。三是物流運(yùn)行繼續(xù)保持活躍態(tài)勢，從去年的每個(gè)月的物流業(yè)景氣指數(shù)來看，平均維持在55.3%，全年基本上都在55%以上的活躍度區(qū)間。

在我國物流業(yè)的健康運(yùn)行之下，目前我國物流業(yè)新的運(yùn)行特點(diǎn)也很明顯。物流業(yè)的結(jié)構(gòu)在進(jìn)一步的優(yōu)化。在消費(fèi)和生產(chǎn)之間，過去生產(chǎn)是引導(dǎo)物流非常重要的一面，從現(xiàn)在來看，消費(fèi)已經(jīng)成為推動(dòng)物流發(fā)展的一個(gè)重要力量。以電商為主的消費(fèi)已經(jīng)得到大力的發(fā)展，去年我國快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)超過了400億件，整體增幅維持在30%以上。與消費(fèi)有關(guān)的，包括家電、服裝、冷鏈等領(lǐng)域的物流業(yè)在快速發(fā)展。另外，制造業(yè)物流包括新興產(chǎn)業(yè)、大型裝備等領(lǐng)域增長迅速。此外，一些高消耗、大宗商品的物流量則持續(xù)下降。

2016年全國有86家物流企業(yè)進(jìn)行了87次融資；到2017年的時(shí)候，資本市場的熱度不減，去年有80個(gè)企業(yè)進(jìn)行了89次融資，去年有5家物流企業(yè)在主板上市，8家公司在海外上市，45家進(jìn)入新三板上市。這些上市和資本融資的企業(yè)正在發(fā)揮它們應(yīng)有的作用。

國家在政策上給予了我國物流業(yè)很大的支持，這也是當(dāng)下物流業(yè)快速發(fā)展的有利條件。去年是我國物流政策頻出的一年，國務(wù)院辦公廳下達(dá)的文件至少有3個(gè)，有《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見》。另外，地方政府結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際也出臺(tái)了很多的指導(dǎo)性政策措施，為改善物流的宏觀環(huán)境起到了非常好的作用。

而就在上月末召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，降低全社會(huì)物流成本對提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)競爭力至關(guān)重要。會(huì)議確定，要循序漸進(jìn)、突出重點(diǎn)，優(yōu)化交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)。加快發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)。進(jìn)一步清理運(yùn)輸環(huán)節(jié)經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)，有關(guān)部門要開展督查，著力解決“亂收費(fèi)、亂罰款”等問題，規(guī)范鐵路貨運(yùn)收費(fèi)，取締不合理收費(fèi)，糾正偏高收費(fèi)，降低物流費(fèi)用。

著力提高沿長江重要港區(qū)鐵路進(jìn)港率。推進(jìn)城市生產(chǎn)生活物資公鐵聯(lián)運(yùn)。發(fā)展鐵路集裝箱運(yùn)輸，推進(jìn)海鐵聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)。開展全程冷鏈運(yùn)輸?shù)仍圏c(diǎn)，積極發(fā)展電商快遞班列。與此同時(shí)，物流快遞企業(yè)已經(jīng)積極行動(dòng)起來了。7月6日，德邦快遞和京東企業(yè)購于上海舉行合作簽約儀式，雙方合作約定，將依托京東智慧采購體系展開低值易耗品采購、定制化集中采購等系列合作，通過引入京東的基礎(chǔ)設(shè)施管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)及服務(wù)實(shí)現(xiàn)德邦快遞的“降本增效”，為物流企業(yè)管理升級提供了新范本。

企業(yè)采購作為現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，已經(jīng)成為物流企業(yè)“降本增效”大命題下的關(guān)鍵一環(huán)。而京東企業(yè)購和德邦快遞的合作，無疑在探索物流供應(yīng)鏈管理升級和商業(yè)模式創(chuàng)新方面，有著更多的“共同語言”。

  ——中國物流產(chǎn)業(yè)網(wǎng)2018.7.19

（三）物貿(mào)時(shí)訊

■上半年國企利潤增速創(chuàng)六年新高，下半年改革將多點(diǎn)突圍。今年上半年國企利潤總額同比增長21.1%，鋼鐵、有色、石油石化等行業(yè)利潤大幅增長。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，國企利潤增速創(chuàng)2012年以來最高水平，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力開展瘦身健體提質(zhì)增效是重要支撐，下半年相關(guān)改革將進(jìn)一步深化，多點(diǎn)突圍。

財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1至6月，國有企業(yè)營業(yè)總收入277588.6億元，同比增長10.2%；利潤總額17176.3億元，同比增長21.1%；應(yīng)交稅金22851.3億元，同比增長10.0%。其中，中央企業(yè)營業(yè)收入161307.7億元，同比增長9.9%；實(shí)現(xiàn)利潤11134.1億元，同比增長18.6%；應(yīng)交稅金16230.2億元，同比增長6.8%。而地方國有企業(yè)營業(yè)收入116280.9億元，同比增長10.6%；實(shí)現(xiàn)利潤6042.2億元，同比增長26.0%；應(yīng)交稅金6621.1億元，同比增長18.4%。

“去杠桿、去產(chǎn)能等支撐了宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境，也使得國有企業(yè)外部環(huán)境改善，給國企利潤提升帶來利好。”上半年國企是各類經(jīng)濟(jì)類型中增長幅度最大的，對于整體經(jīng)濟(jì)增長做出了較大貢獻(xiàn)。究其原因，國企尤其是央企深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力開展瘦身健體提質(zhì)增效是重要支撐。值得注意的是，1至6月，鋼鐵、有色、石油石化等行業(yè)國企利潤同比大幅增長，均高于收入增幅。“鋼鐵、石化等傳統(tǒng)的工業(yè)行業(yè)也在進(jìn)行轉(zhuǎn)換，比如生產(chǎn)工藝的提升、新技術(shù)的應(yīng)用等，衍生出新業(yè)態(tài)新模式，這也是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的一種形式?！睆耐苿?dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展的角度，順應(yīng)社會(huì)發(fā)展的趨勢，新業(yè)態(tài)新模式層出不窮，國企發(fā)展也要與新動(dòng)能緊密結(jié)合。

上半年國家繼續(xù)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，企業(yè)杠桿率和成本繼續(xù)下降，為后續(xù)改革深入推進(jìn)打下了良好的基礎(chǔ)。未來將進(jìn)一步深化改革，其中包括，中央企業(yè)通過強(qiáng)化負(fù)債約束，高負(fù)債企業(yè)投資規(guī)模穩(wěn)步下降；多渠道補(bǔ)充權(quán)益資本，股權(quán)融資規(guī)?？焖僭鲩L，加大混改力度，廣泛引入社會(huì)資本；深化國有企業(yè)改革，盤活企業(yè)資產(chǎn)，提高資產(chǎn)運(yùn)行效率，積極推進(jìn)市場化改革措施，提高企業(yè)效率。

——我的鋼鐵網(wǎng)2018.7.25

■國內(nèi)汽、柴油價(jià)格兌現(xiàn)下調(diào) “兩連跌”或難出現(xiàn)。7月23日，國家發(fā)改委發(fā)布消息稱，根據(jù)近期國際市場油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2018年7月23日24時(shí)起，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格（標(biāo)準(zhǔn)品，下同）每噸分別降低125元和120元，折合升價(jià)為92#汽油、0#柴油均下調(diào)0.1元。

本年度共經(jīng)歷了8次上調(diào)，5次下調(diào)，1次擱淺。可以說，油價(jià)的下調(diào)意味著車主燃油成本的減少，以月跑2000公里，百公里油耗在8L左右的小型私家車為例，到下次調(diào)價(jià)窗口（即2018年8月6日24時(shí)）開啟之前的這段時(shí)間里，私家車主用油成本將少花8元左右；物流行業(yè)柴油車，用油成本上漲幅度與私家車相比較為明顯，以月跑10000公里，百公里油耗在38L的斯太爾重型卡車來計(jì)算，未來半個(gè)月內(nèi)單輛車的燃油成本將少花190元左右。

近期原油走勢小幅反彈，但市場需求疑慮仍對油市形成利空，近期走勢將維持窄幅整理狀態(tài)。新一輪計(jì)價(jià)期初始為70元/噸的下調(diào)預(yù)期，市場消息面指引有限。目前進(jìn)入月度下旬，主營單位面臨一定走量壓力，但考慮外采成本居高不下，部分地區(qū)選擇保利為主，繼續(xù)降價(jià)意愿不高。預(yù)計(jì)在調(diào)價(jià)落定后，國內(nèi)油價(jià)將維持堅(jiān)挺，部分地區(qū)為刺激出貨小幅下行，但下行幅度受限。

——中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 2018.7.24

 三、流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況表

（2018年7月10日-20日）

信息來源：國家統(tǒng)計(jì)局http://www.stats.gov.cn/