一、  市場(chǎng)行情

鋼材：本期（7月1日至10日，以下同），主要鋼材價(jià)格小幅下跌( 0.8%-1% )，其中：螺紋鋼（Φ16-25mm,HRB400）4050.4元/噸（跌幅0.8%），線材（Φ6.5mm,HPB300）4256.9元/噸，普通中板（20mm,Q235）4380.5元/噸，熱軋普通薄板（3mm,Q235）4317元/噸（跌幅1%）。

有色金屬：本期主要有色金屬價(jià)格漲跌幅（1% - 2.6%），鉛錠（1#）市場(chǎng)均價(jià)20856.4元/噸(漲幅1.7%)，鋅錠市場(chǎng)均價(jià)22718.6元/噸（跌幅2.6%）；電解銅（1#）50141.9元/噸（跌幅2.5%）。

非金屬建材：本期主要非金屬建材價(jià)格下跌(1%)，復(fù)合硅酸鹽水泥（P.C 32.5R袋裝）402.3元/噸（跌幅1%），普通硅酸鹽水泥（P.O 42.5散裝）432.9元/噸（跌幅1%）。

二、行業(yè)動(dòng)態(tài)

（一）政策動(dòng)向

■首屆中國(guó)煤炭綠色生態(tài)發(fā)展論壇在滬舉辦。2018首屆中國(guó)煤炭綠色生態(tài)發(fā)展論壇7月13日在上海舉行, 該論壇由中國(guó)煤炭加工利用協(xié)會(huì)主辦,潔煤網(wǎng)和上海煤炭交易所承辦。 論壇上,來(lái)自經(jīng)濟(jì)學(xué)界、金融行業(yè)、煤炭行業(yè)的專家、行業(yè)人士,圍繞供給側(cè)改革、新經(jīng)貿(mào)形勢(shì)、藍(lán)天白云保衛(wèi)戰(zhàn)等大背景下煤炭行業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型,暢所欲言,既提供了宏觀的政經(jīng)視角,又給出了切實(shí)可行的建議和指導(dǎo)。

據(jù)統(tǒng)計(jì),煤炭在中國(guó)的主體能源地位相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)難以改變。煤炭長(zhǎng)期占一次能源消費(fèi)總量的70%左右,預(yù)計(jì)到2030年,中國(guó)煤炭消費(fèi)量仍占一次能源消費(fèi)總量的55%左右。與石油天然氣相比,煤炭是目前中國(guó)自然能源資源中消費(fèi)價(jià)格最低廉、使用最便捷、運(yùn)輸儲(chǔ)存最方便安全、生產(chǎn)成本最低、勘探基建投入最少、資源最豐富最有保障的能源品種。這也意味著,在能源轉(zhuǎn)型的過(guò)程中,煤炭行業(yè)注定不是旁觀者,而是重要的參與者。煤炭清潔發(fā)展,建立綠色生態(tài),實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),將是能源轉(zhuǎn)型中至為關(guān)鍵的一環(huán)。

目前,中國(guó)煤炭的使用方式和消費(fèi)領(lǐng)域可分為六大構(gòu)成,分別為燃煤發(fā)電、煉焦和噴吹、煤化工轉(zhuǎn)化、建材耗煤、民用煤、其他零散用煤。其中電煤占比最高,以19.6億噸約占煤炭消費(fèi)量一半以上。目前煤炭利用中除塵效率已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高達(dá)99.7%,最好可達(dá)到99.9%。而經(jīng)過(guò)超低排放改造,煤電廠二氧化硫已降到非常低,氮氧化物也類似。隨著技術(shù)的發(fā)展,民用散煤VOCs逃逸問(wèn)題也能得到有效解決。未來(lái)技術(shù)的發(fā)展還將進(jìn)一步重塑煤炭行業(yè)生態(tài)?！爸袊?guó)經(jīng)濟(jì)已開(kāi)始一步步進(jìn)入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

——中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 2018.7.18

（二）市場(chǎng)分析

■鋼鐵業(yè)環(huán)保壓力逐步加大,節(jié)能仍有潛力可挖。　近年來(lái),我國(guó)鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，但面臨的環(huán)保壓力逐步加大。2017年黑色金屬冶煉及壓延能耗占全國(guó)總能耗的16.3%，二氧化硫、氮氧化物、粉塵排放量分別占重點(diǎn)行業(yè)的19.7%、12.0%、27.6%。鋼鐵行業(yè)能源消費(fèi)量巨大，鐵礦石對(duì)外依存度高，產(chǎn)生了大量工業(yè)固廢，給資源能源以及生態(tài)環(huán)境帶來(lái)了較大壓力。

加快推進(jìn)鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展，是生態(tài)文明建設(shè)的要求，也是新時(shí)代工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)。推進(jìn)鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展可以從3個(gè)方面著力。一是進(jìn)一步加快綠色化改造，推廣應(yīng)用先進(jìn)綠色制造技術(shù)，提升行業(yè)資源能源利用和清潔生產(chǎn)水平。二是充分發(fā)揮行業(yè)綠色工廠的標(biāo)桿示范作用，加強(qiáng)技術(shù)交流，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)推進(jìn)與建材、電力、化工等產(chǎn)業(yè)及城市間的耦合發(fā)展，帶動(dòng)行業(yè)整體綠色提升。三是加快能耗、水耗、清潔生產(chǎn)等標(biāo)準(zhǔn)制修訂，鼓勵(lì)制定嚴(yán)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化水平。

近年來(lái)，河鋼邯鋼牢固樹(shù)立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，把綠色發(fā)展理念根植于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的方方面面，已投資138億元實(shí)施115項(xiàng)環(huán)保治理和節(jié)能改造項(xiàng)目，主要污染物全面實(shí)現(xiàn)超低排放，被工信部確定為“綠色工廠”。綠色轉(zhuǎn)型推動(dòng)了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。今年前5個(gè)月，該企業(yè)品種鋼比例超過(guò)85%，較去年提高5.8個(gè)百分點(diǎn)；中高端比例80.3%，較去年提升18.3個(gè)百分點(diǎn)；開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品46個(gè)，在綠色發(fā)展中實(shí)現(xiàn)效益的快速提升。

作為全球規(guī)模最大的不銹鋼企業(yè)，太鋼在實(shí)踐中構(gòu)建起“1124”綠色發(fā)展模式，即樹(shù)立一個(gè)理念——鋼廠與城市是和諧發(fā)展的“共同體”；確立一個(gè)目標(biāo)——建設(shè)冶金行業(yè)節(jié)能減排循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范工廠；依靠“兩個(gè)創(chuàng)新”技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新；拓展“四大功能”產(chǎn)品制造、能源轉(zhuǎn)換、廢棄物消納處理、綠化美化，主要能耗和環(huán)保指標(biāo)達(dá)到業(yè)內(nèi)先進(jìn)水平，走出了一條特大型鋼廠與現(xiàn)代都市和諧發(fā)展的新路子。

盡管不少鋼鐵企業(yè)在節(jié)能環(huán)保方面取得明顯的進(jìn)展,但整體而言,我國(guó)鋼鐵行業(yè)的綠色發(fā)展現(xiàn)仍處于起步階段，真正實(shí)現(xiàn)綠色化鋼鐵企業(yè)還有大量工作要做。很多鋼鐵企業(yè)在燒結(jié)球團(tuán)、煙氣循環(huán)減少排放及余熱回收方面仍有潛力可挖。“綠色轉(zhuǎn)型是企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求。”鋼鐵企業(yè)應(yīng)樹(shù)立綠色發(fā)展戰(zhàn)略思維，主動(dòng)創(chuàng)新，夯實(shí)綠色發(fā)展能力建設(shè)，強(qiáng)化專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，學(xué)習(xí)了解優(yōu)秀企業(yè)、先進(jìn)技術(shù)，加快落實(shí)切實(shí)有效的綠色發(fā)展行動(dòng)。

   ——中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 2018.7.16

（三）物貿(mào)時(shí)訊

■螺紋鋼近月合約相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。供應(yīng)方面，盡管高利潤(rùn)情況一直在維持，但受到環(huán)保常態(tài)化的持續(xù)壓制，供應(yīng)并沒(méi)有順暢釋放。近期鋼材供應(yīng)小幅上行，但是品種間表現(xiàn)分化。長(zhǎng)材雙雙下降，螺紋鋼周度產(chǎn)量小幅下降2.38萬(wàn)噸至307.56萬(wàn)噸，線材周度產(chǎn)量下降1.05萬(wàn)噸至143.75萬(wàn)噸。板材繼續(xù)上行，熱卷產(chǎn)量增加3.3萬(wàn)噸至344萬(wàn)噸，中板產(chǎn)量增加2.3萬(wàn)噸至129.94萬(wàn)噸。

展望7月下半月，一方面是唐山限產(chǎn)，另一方面是江蘇復(fù)產(chǎn)，高爐端供應(yīng)預(yù)計(jì)是穩(wěn)中微增態(tài)勢(shì)。電爐方面，隨著鋼材現(xiàn)貨回暖，電弧爐利潤(rùn)重新回升，約為450元/噸，產(chǎn)能利用率環(huán)比大增3.1%至65.23%，接近歷史高點(diǎn)水平。未來(lái)預(yù)計(jì)仍有少量的邊際增量。

庫(kù)存方面，上周鋼材總庫(kù)存繼續(xù)下降，且降幅有所擴(kuò)大。品種間表現(xiàn)仍然分化，長(zhǎng)材庫(kù)存下降明顯，而板材類庫(kù)存整體繼續(xù)上行。據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)口徑數(shù)據(jù)，螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存457.25萬(wàn)噸，環(huán)比下降9.81萬(wàn)噸，鋼廠庫(kù)存184.49萬(wàn)噸，環(huán)比下降13.48萬(wàn)噸；線材社會(huì)庫(kù)存122.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.28萬(wàn)噸，鋼廠庫(kù)存52.04萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.43萬(wàn)噸；熱軋卷板社會(huì)庫(kù)存207.65萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.7萬(wàn)噸，鋼廠庫(kù)存102.34萬(wàn)噸，環(huán)比上升2.06萬(wàn)噸。

——我的鋼鐵網(wǎng)2018.7.18

■上半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)四大特點(diǎn)。2018年1-5月，中國(guó)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量36986萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%；中國(guó)鋼材產(chǎn)量43467萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%。從粗鋼日產(chǎn)來(lái)看，2018年1-5月中國(guó)粗鋼平均日產(chǎn)244.9萬(wàn)噸，較2017年全年平均日產(chǎn)227.9萬(wàn)噸增加了17.0萬(wàn)噸。特別是4、5月份粗鋼日產(chǎn)屢創(chuàng)歷史新高，分別為255.7萬(wàn)噸和261.7萬(wàn)噸。如果按照5月份的粗鋼日產(chǎn)計(jì)算年化的粗鋼產(chǎn)量可達(dá)9.55億噸。

2018年上半年，中國(guó)鋼材出口同比回落幅度有所收窄。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-5月中國(guó)累計(jì)出口鋼材2849萬(wàn)噸，同比下降16.3%，較去年同期收窄9.4個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)進(jìn)口鋼材563萬(wàn)噸，同比下降0.7%。

2018年3月9日，國(guó)內(nèi)29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì)庫(kù)存達(dá)1765.3萬(wàn)噸，同比上升27.1%；建材社會(huì)庫(kù)存1319.8萬(wàn)噸，同比上升41.1%；板材社會(huì)庫(kù)存445.5萬(wàn)噸，同比下降1.8%。

隨著下游需求的逐步釋放，鋼材社會(huì)庫(kù)存到達(dá)高點(diǎn)后快速連降14周，上周現(xiàn)小幅回升。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至6月22日，鋼材社會(huì)庫(kù)存872.8萬(wàn)噸，較最高點(diǎn)下降50.6%；建材社會(huì)庫(kù)存530.3萬(wàn)噸，較最高點(diǎn)下降50.6%；板材社會(huì)庫(kù)存342.5萬(wàn)噸，較最高點(diǎn)下降23.1%。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1-5月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26282.2億元，同比增長(zhǎng)14.8%；利潤(rùn)總額1526.4億元，同比增長(zhǎng)114.7%。

——中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 2018.7.12

 三、流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況表

（2018年7月1日-10日）

信息來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局http://www.stats.gov.cn/